經初步預估，本次標的資產的預估值約為人民幣19.10 億元，其中聯芯科技99.36%股權的預估值為人民幣16.27億元、上海優(yōu)思49%股權的預估值為人民幣2.10 億元、優(yōu)思電子100%股權的預估值為0.73 億元。預計本次發(fā)行股票的數量約為30,269.34 萬股。
大唐電信將向電信科研院、大唐控股、上海利核、上海物聯網創(chuàng)投、上創(chuàng)信德鴻能、北京銀漢興業(yè)創(chuàng)投、海南信息創(chuàng)投等七家機構定向發(fā)行股份，收購其合計持有的聯芯科技99.36%股權；向自然人顧新惠、熊碧輝定向發(fā)行股份，收購其合計持有的上海優(yōu)思49%股權和優(yōu)思電子100%股權。
本次交易完成后，大唐電信將持有聯芯科技99.36%股權、上海優(yōu)思100%股權（本次交易前公司持有上海優(yōu)思51%股權）和優(yōu)思電子100%股權。
同時，大唐電信還擬向電信科研院發(fā)行股份募集配套資金6.29億元，用于發(fā)展標的資產主營業(yè)務和相關產業(yè)及補充流動資金。
公告稱，根據現有的財務資料，標的資產聯芯科技2011 年實現凈利潤11,628.83 萬元，標的資產上海優(yōu)思2011 年實現凈利潤6,649.22 萬元，標的資產優(yōu)思電子2011年實現凈利潤739.88 萬元。不考慮標的資產之間的關聯交易，標的資產2011 年全年實現凈利潤15,552.40 萬元。
聯芯科技主要是基于在TD-SCDMA 終端芯片、協(xié)議棧開發(fā)方面的技術優(yōu)勢，聯芯科技主要提供包括基帶、射頻、電源管理在內的終端核心芯片以及基于核心芯片的終端解決方案。大唐電信的控股子公司大唐微電子主要從事第二代身份證、電信卡等智能卡芯片以及SoC 芯片等通訊芯片的研發(fā)、生產和銷售。兩家公司均從事集成電路的設計與開發(fā)，雖然市場產品不同，但存在一定的同業(yè)競爭關系。
本次交易完成后，有利于減少大唐電信與關聯方之間的同業(yè)競爭。收購聯芯科技，并與大唐電信的控股子公司大唐微電子業(yè)務有效整合后，將增強公司集成電路芯片設計產業(yè)的能力，業(yè)務領域從原有的智能卡安全芯片及解決方案拓展到移動互聯終端芯片及解決方案，未來通過強化重組整合效應進行聯芯科技和大唐微電子芯片設計能力和資源的深度協(xié)同與整合，開拓新的芯片及解決方案業(yè)務領域，將有效提升大唐電信集成電路產業(yè)板塊總體價值，形成集成電路設計主體產業(yè)。
而上海優(yōu)思主要從事終端設計以及核心零部件的銷售。本次標的資產優(yōu)思電子主要是為上海優(yōu)思提供手機主板貼片加工配套服務，上海優(yōu)思的TD-SCDMA 終端芯片主要從聯芯科技采購。本次交易完成后，可進一步加強大唐電信對終端設計產業(yè)的控制力，增強公司終端設計整體設計和交付能力，并對聯芯特定市場客戶拓展能形成較好協(xié)同與支撐，推動公司核心產業(yè)的良性互動。
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