分析：網絡電話管制政策開放時機探析

2005/04/19

　　VoIP業(yè)務在全球呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭，美國、歐盟、日本等國家和地區(qū)都加快了發(fā)展步伐，著名的Sonus網絡公司通過調查預言，在未來4～5年中面向商業(yè)用戶和個人用戶的VoIP承載的業(yè)務量將超過傳統(tǒng)的電話服務，Analysys咨詢公司則預測VoIP技術將在10年內取代PSTN網。在中國，IP電話通話時長保持高速穩(wěn)定增長，在長途電話中的比重也同步提升，對傳統(tǒng)電話的沖擊越來越大。從技術發(fā)展趨勢和消費者的呼聲來看， VoIP業(yè)務影響深遠，開放VoIP業(yè)務大勢所趨。

　　面對VoIP業(yè)務漸盛的態(tài)勢，美國采取開放的政策，歐盟各國加以適度限制，日本則將其納入傳統(tǒng)電信業(yè)務管制范疇。盡管迄今為止，全球范圍內尚沒有國家或地區(qū)針對VoIP制訂完善、全面的管制規(guī)則，但總的趨勢是從管制層面上支持VoIP業(yè)務的發(fā)展。我國目前對VoIP采取嚴格管制態(tài)度，只有基礎電信運營商有權經營IP電話業(yè)務。但是，開放或適度開放VoIP業(yè)務是必然的政策走向，我國選擇何種時機調整VoIP業(yè)務管制政策，是值得深入探討的問題。

　　從VoIP對長話業(yè)務分流看管制政策走向

　　我國從VoIP業(yè)務出現(xiàn)初期就采取了嚴格的管制，在信息產業(yè)部2003年2月公布的《電信業(yè)務分類目錄》中，明確地將IP電話業(yè)務列入基礎電信業(yè)務范圍，只有具有基礎電信業(yè)務經營資格的6大運營商才能經營VoIP業(yè)務。嚴格管制政策的實施，當然是出于保護占據電信收入主體的話音業(yè)務少受沖擊，同時也是為了保護基礎電信運營商的主導地位免受侵襲。但是，信息產業(yè)部統(tǒng)計資料顯示，VoIP業(yè)務仍然出現(xiàn)了高速增長的勢頭，IP電話對傳統(tǒng)長途電話業(yè)務的分流作用顯著增大。

　　IP電話造成長途業(yè)務巨額減收。信息產業(yè)部統(tǒng)計年報顯示，IP電話通話時長占長途通話總時長的比例從2002年的37.17%和2003年的42.17%上升到2004年的45.97%，如以當前傳統(tǒng)電話長途資費和IP電話長途資費計算，2003年IP電話業(yè)務收入占傳統(tǒng)長途電話+IP電話業(yè)務總收入的24.96%，到2004年這一比例增長到28.12%。所以，IP電話不但造成電話業(yè)務量的分流，在長途電話業(yè)務收入上分流的效果也越來越明顯。以同樣的方式還可以計算出，由于IP電話資費低于傳統(tǒng)長途資費而造成的長途業(yè)務收入減收，2003年為372.56億元，2004年的減收額達到518.62億元，年減收增幅達39.2%，一年中長途業(yè)務減收又增加了146.06億元。

　　IP電話使ARPU值降低。2003年和2004年全國電信業(yè)務收入及電話用戶總數(shù)分別為4610億元、53199.8萬戶和5205億元、64726.7萬戶，平均ARPU值2003年為72.2元，2004年為67元。通過分析計算，由于IP電話造成的業(yè)務收入流失使2003年的平均ARPU值降低了5.3元， 2004年的平均ARPU值降低了6.7元，具體情況見圖1所示。

綜上所述，目前不是我國開放VoIP業(yè)務嚴格管制的時機。

　　從WTO承諾看管制政策的松動

　　從今年開始的WTO后過渡期，京、滬、穗等大城市的基礎電信業(yè)務對外開放，到2007年基礎電信業(yè)務對外開放遍及全國，外商進入我國基礎電信業(yè)務的最先選擇領域很可能是VoIP業(yè)務，因為它可以在沒有專屬網絡的情況下，很容易構建自己的VoIP業(yè)務網絡，而我國的話音市場存在巨大的成長空間。所以，想進入中國電信市場的外商是敦促我國盡早開放VoIP業(yè)務的重要力量。另外，很多增值業(yè)務的興起，如IPTV業(yè)務就需要廣電和電信互相開放市場和網絡， VoIP的發(fā)展將更加促進電信、廣電和計算機三網的融合，所以有線電視運營商、有實力的SP以及新興的電信運營商都希望在VoIP的博弈中各有斬獲，這是促使我國開放VoIP業(yè)務的第二個力量。再者，我國寬帶市場飛速發(fā)展，到2004年底寬帶用戶己突破2500萬戶，而且還會以年均近100%的速度增長，這些寬帶用戶是VoIP業(yè)務最忠實和最急切的擁戴者，特別是數(shù)量眾多的企業(yè)和商業(yè)用戶期盼著早日享受VoIP低資費帶來的企業(yè)低成本及寬帶業(yè)務的綜合應用。用戶的向往是促使VoIP業(yè)務早日開放的第三種力量。

　　但是， VoIP業(yè)務管制政策的開放卻面臨嚴峻的考驗。我國基礎電信運營商都是國有控股的中央直屬骨干企業(yè)，在支撐、引導和帶動經濟社會發(fā)展，發(fā)揮國有經濟的控制力、影響力和帶動力方面具有不可替代的作用。把握好電信市場準入尺度，盡量減小對基礎電信運營商的沖擊和震動，是國家對電信管制政策的基本要求。如果過早開放VoIP業(yè)務市場，會使作為基礎電信運營商主要收入來源的話音業(yè)務遭受前所未有的沖擊，而監(jiān)管力度又難以保證VoIP市場公平和有序競爭。

　　一方面是信守WTO承諾逐步開放電信市場，另一方面嚴重擔心VoIP市場開放帶來對電信行業(yè)的強烈沖擊，在此情況下嚴格管制政策可能延續(xù)到2007年前后，并以準入條件限制進入VoIP市場的資質和數(shù)量。

　　從數(shù)據業(yè)務的增長看管制政策的開放

　　基礎電信運營商控制下的IP電話已經造成長途業(yè)務收入的巨額流失，而VoIP業(yè)務的開放又是發(fā)展的必然趨勢，基礎電信運營商單純依靠嚴格管制政策保護業(yè)務市場的期望，終將由公平的市場競爭所代替。中國電信北京研究院陳仕俊博士認為，對運營商來說，解決之道就在于大力發(fā)展數(shù)據業(yè)務，使數(shù)據業(yè)務在收入中的比重大大提高，這樣VoIP對話音業(yè)務的沖擊才能減小。

　　目前數(shù)據業(yè)務收入與話音業(yè)務收入相差懸殊，通過發(fā)展數(shù)據業(yè)務彌補VoIP造成的話音收入損失尚需時日。以固網運營商為例，2003年和2004年數(shù)據業(yè)務、長途業(yè)務和本地業(yè)務收入構成見圖2所示。

　　從圖2可知，固網運營商數(shù)據業(yè)務收入2003年和2004年僅占總收入的10.65%和12.5%，數(shù)據業(yè)務年增幅達34.2%，數(shù)據業(yè)務收入增加值為89.87億元；同期，因IP電話分流造成的長途業(yè)務減收為146.06億元，可見在2004年數(shù)據業(yè)務的增長彌補不了IP電話分流造成的長途業(yè)務收入的流失。

　　假如2005年以后，固網運營商業(yè)務收入仍保持2004年13.69%的年均增幅，由IP電話造成長途業(yè)務收入流失增幅與2004年的IP業(yè)務收入增幅（39.06%）相同，而數(shù)據業(yè)務以超過50%的年均增長率增長，計算結果見表1所示。

　　表1 長途業(yè)務流失與數(shù)據業(yè)務增長的對比（單位：億元）（資料來源：根據信息產業(yè)部統(tǒng)計資料整理）
　　
　　表1顯示，固網運營商的數(shù)據業(yè)務收入在年均增長10%的情況下，到2007年數(shù)據業(yè)務收入才能抵消由IP電話造成的長途業(yè)務收入的流失，具體情況見圖3所示。

　　通過對比，可以認為在固網數(shù)據業(yè)務增長速度高于長途業(yè)務流失增幅，逐年達10個至30個百分點的前提下，到2007年才可能抵達是否開放VoIP業(yè)務的“拐點”。

　　結束語

　　盡管輿論對VoIP業(yè)務熱衷有加，盡管基礎電信運營商千方百計希望減小IP電話對傳統(tǒng)話音業(yè)務的沖擊， VoIP的影響和發(fā)展是不可逆轉的趨勢。通過上述分析，我國當前對VoIP業(yè)務采取的嚴格管制政策還不到松動的時刻，即使在WTO后過渡期的兩年內，隨著基礎電信業(yè)務的逐步開放，也需要對VoIP準入的資質和數(shù)量加以限制，到2007年數(shù)據業(yè)務在基礎電信運營商收入中達到35%以上時，才是開放VoIP業(yè)務管制政策的有利時機。

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