Salesforce公司表示，其已經(jīng)為自家Financial Services Cloud吸引到Transamerica Financial Network這一大型客戶，而這套金融服務(wù)云亦剛剛完成更新以引入愛(ài)因斯坦人工智能平臺(tái)。
對(duì)于Salesforce公司而言，最大的挑戰(zhàn)是考慮如何將已經(jīng)在長(zhǎng)期使用大量客戶關(guān)系管理產(chǎn)品的金融服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)化為自家專注于垂直市場(chǎng)的云方案使用者。Salesforce公司金融服務(wù)部門(mén)總經(jīng)理Rohit Mahna表示，目前正有越來(lái)越多企業(yè)由內(nèi)部橫向應(yīng)用程序投身于更具行業(yè)專注度與針對(duì)性的云平臺(tái)。
Transamerica公司此前曾擁有多套客戶系統(tǒng)。Salesforce公司的產(chǎn)品將負(fù)責(zé)為T(mén)ransamerica的各位咨詢師、代理以及客戶提供一套統(tǒng)一的客戶管理平臺(tái)。這項(xiàng)遷移策略由德勤事務(wù)所負(fù)責(zé)規(guī)劃。Salesforce公司目前已經(jīng)在其云環(huán)境中吸引到全球十大財(cái)富管理企業(yè)中的九家，外加一系列美國(guó)與歐洲銀行機(jī)構(gòu)。
簡(jiǎn)而言之，Transamerica公司希望跨越多種渠道將全部客戶匯總為一套完整視圖。
Salesforce吸引到Transamerica成為其金融服務(wù)云客戶，同時(shí)新增愛(ài)因斯坦AI方案
根據(jù)Salesforce方面的介紹，此次添加的愛(ài)因斯坦AI方案旨在幫助金融咨詢師將客戶與家庭關(guān)系同多種可視化工具對(duì)接起來(lái)。這些關(guān)系圖譜將幫助咨詢師通過(guò)家庭關(guān)系對(duì)于客戶生活建立更為全面的觀點(diǎn)。
“金融服務(wù)企業(yè)正在重新回歸基礎(chǔ)，即重點(diǎn)關(guān)注如何管理與客戶以及家庭的關(guān)系，”Mahna表示。“對(duì)于關(guān)系的投資才是最好的投資。”
Salesforce吸引到Transamerica成為其金融服務(wù)云客戶，同時(shí)新增愛(ài)因斯坦AI方案
金融服務(wù)領(lǐng)域目前已經(jīng)出現(xiàn)了一些新的趨勢(shì)性效應(yīng)。Slaesforce公司表示，首先，未來(lái)30年內(nèi)將有總值達(dá)6萬(wàn)億美元的財(cái)富因嬰兒潮一代的老去而易手。那么這筆巨額資金的未來(lái)管理又將面臨哪些變化與挑戰(zhàn)？金融服務(wù)企業(yè)需要更多地關(guān)注這種家庭關(guān)系轉(zhuǎn)化，并利用人工智能及其它技術(shù)建立聯(lián)系。
Salesforce吸引到Transamerica成為其金融服務(wù)云客戶，同時(shí)新增愛(ài)因斯坦AI方案
Salesforce公司的Financial Services Cloud配合愛(ài)因斯坦AI將能夠?qū)崿F(xiàn)以下能力：
- 根據(jù)情緒分析通過(guò)客戶對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的描述及整體參與度獲取洞察結(jié)論。愛(ài)因斯坦項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人將允許咨詢師在適當(dāng)時(shí)間與客戶進(jìn)行聯(lián)系。
- 關(guān)系構(gòu)建工具能夠?qū)蛻艏捌浼彝ミM(jìn)行統(tǒng)一化管理。另外，其還將在未來(lái)逐步添加更多組合以涵蓋多個(gè)家庭、信托與商業(yè)團(tuán)體。
- 對(duì)家庭關(guān)系進(jìn)行映射以實(shí)現(xiàn)客戶“家庭財(cái)富生態(tài)系統(tǒng)”與金融帳戶可視化。
總體來(lái)講，Salesforce公司的Financial Servcies Cloud將利用人工智能幫助咨詢師們更為科學(xué)地管理時(shí)間。舉例來(lái)說(shuō)，如果出現(xiàn)任命性質(zhì)的委托書(shū)，那么我們最適合選擇怎樣的時(shí)間點(diǎn)與被委托方取得聯(lián)系？對(duì)于希望成功達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo)的咨詢師而言，時(shí)間的正確選擇無(wú)疑極為重要。
