近日，百會CRM簽約厚金通融財富（北京）投資有限公司（以下簡稱：厚融財富）。

　　厚融財富是一家實力雄厚發(fā)展迅速的第三方理財公司，公司總部位于北京CBD核心區(qū)，目前以理財師為主的員工達到100余人。厚融財富依托母公司紫馬基金的品牌渠道優(yōu)勢和項目資源優(yōu)勢，為客戶進行全方位的資產配置，從獨立、客觀、專業(yè)的角度為客戶篩選并提供了豐富的金融理財產品，主要涵蓋：私募股權母基金、藝術品母基金、地產母基金、公募基金、陽光私募產品、固定收益類信托產品等。

　　近年來，國內金融公司紛紛著手信息化建設，借助CRM系統(tǒng)來提升客戶管理水平。2014年年初，厚融財富開始考察CRM產品。云計算模式的CRM逐漸演變成主流，不需要購買服務器，不需要雇專人維護系統(tǒng)軟硬件，幫助企業(yè)降低信息化門檻，也為企業(yè)解決了后顧之憂。從最初的質疑，到最后接受云計算模式，選擇百會CRM,整個過程厚融財富進行了大量地了解和對比。專業(yè)程度高，在金融行業(yè)擁有較多知名客戶案例，免費實施，完善的服務，這些都是厚融財富最終和百會達成合作的重要原因。

　　厚融財富本期實施CRM的階段目標在于管好客戶檔案，讓員工逐步養(yǎng)成使用系統(tǒng)的習慣，并實現三大主要功能。在厚融財富，使用CRM系統(tǒng)的崗位包括管理者、客戶經理、服務人員和財務。首先，管理好客戶檔案，尤其是已成交客戶的詳細資料和信息，為老客戶做好關懷和服務。第二，財務人員通過百會CRM進行派息管理，及時準確地為客戶打款。第三，統(tǒng)計銷售業(yè)績，方便管理者帶好團隊，提高業(yè)績。

　　數字經濟時代，客戶信息已成為企業(yè)最重要的資產。百會CRM將憑借領先的產品形態(tài)和行業(yè)地位，攜手厚融財富踏上信息化高速路，為客戶創(chuàng)造專業(yè)、優(yōu)質、周到的服務，躋身一流金融服務公司行列。