摘要：本文為Sales Logistix的CEO David Taber先生所寫。David Taber著有《Salesforce.con成功的秘密》一書。David已在高科技行業(yè)從業(yè)25年，并擁有十年以上擔任VP以上職務的豐富閱歷。
　　以下為全文摘要：正如我先前寫的那樣，CRM系統本質上就是企業(yè)制度。用戶的個人價值甚至他們的職業(yè)生涯，都有賴于CRM系統。細微的數據失誤會帶來嚴重后果，如果失去對系統的控制或者銷售員看不到和客戶有關的信息及未來前景的話。
　　
　　
　　在大多數CRM系統中，賬戶幾乎接近對象模型的頂層。因此，創(chuàng)立，更新，合并或者刪除賬戶帶來的影響令人震撼。所以，賬戶記錄在理論上包括合作伙伴，客戶支持，經營管理，市場和銷售。
　　
　　然而在大型組織，會計/財務很可能會被視作賬戶，因為他們擁有自己的客戶。盡管這樣，其他公司仍需在會計制度不存在的特定情況下創(chuàng)建賬戶。例如，電子商務系統為了生成和交付訂單，就有必要創(chuàng)建一個賬戶——但是這可能發(fā)生在星期天凌晨3點，也就是說在會計制度正式創(chuàng)立帳號之前的數小時或者數天時間段。此外，市場營銷和電話銷售團隊需要建立賬戶作為lead-conversion過程的一部分——這些賬戶可能在CRM系統存在數月后才會出現在會計系統。Salesforce.com則采用記錄類型的功能，不同的CRM系統在這一點上功能略有不同。
　　
　　contactobject也面臨同樣的處境，正如公司員工既要創(chuàng)建這些contactobject同時又要能訪問它們。幸運的是，contact并沒有那么復雜，因為對于大多數CRM系統的對象模塊來說，它們并沒有那么重要。通常來說，contactobject的所有者包括銷售和客服部門。
　　
　　3.Leads屬于CRMobject一直倍受爭議
　　
　　以下是關于Leads簡要介紹：Leads應劃分成至少三類：“l(fā)iveones”——明確要求更多信息的群體；“names”——目標客戶，還沒有提出任何要求；“deadones”——已明確被取消資格或資料不全而聯系不上的人們�！發(fā)iveones”一般是電話銷售、內部銷售，或客戶開發(fā)的重要資源。這些leads應該集中精力重點培育(垂直營銷)。
　　
　　Names屬于市場開拓的重要領域。對于某個訂單來說“names”數量會比“l(fā)iveones”的數量大得多，因此，它們是市場營銷管理自動化系統和低成本的數據庫營銷和網絡戰(zhàn)術的目標客戶群。
　　
　　令人驚訝的是，“deadones”，本不應該從系統中刪除(雖然市場營銷和銷售通常想這么做)為什么？我們需要了解，業(yè)務流程和技術故障為何會帶來deadones。市場營銷、業(yè)務分析師通常是中立性分析和提出業(yè)務流程改進建議，以減少deadones數量的最佳人選。
　　

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