1.進行總體規(guī)劃

　　企業(yè)應在初期就考慮到所有合適的系統(tǒng)應用，這對最終建設和交付的系統(tǒng)的先進性將非常有利。為了了解企業(yè)當前存在的問題，確定對系統(tǒng)的需求，了解各部門對系統(tǒng)所持的期望。成功的CRM解決方案能夠使用戶建立起面向整個企業(yè)的客戶聯系。在規(guī)劃階段就應該制定企業(yè)級CRM戰(zhàn)略，在實施過程中重視部門間CRM應用的規(guī)劃與協調。

　　2.正確選擇項目隊伍.注重流程的改造

　　在軟件實施時，關鍵不是選擇哪個CRM開發(fā)公司，而在于選擇項目隊伍，成立一個完整的開發(fā)隊伍。因為CRM項目是一個很龐大的工程。在CRM走向成功的過程中，每一個工作角色都將發(fā)揮著重要的作用。另外在實施中要注意考察軟件公司或咨詢公司是否具有開發(fā)CRM經驗的技術人員，在與其它系統(tǒng)集成的時候這一點十分重要。最后，保持實施隊伍的穩(wěn)定性也是必要的，在簽訂實施協議時，應要求實施單位做出承諾，保證實施顧問按時到位并投入足夠的精力。

　　為了順利有效地進行業(yè)務流程重組，要實現從職能管理到面向業(yè)務流程管理的轉變，注重整體流程的優(yōu)化，高級管理層必須直接領導重組，采取適當的策略引導重組，要組織有效的實施團隊，強調專業(yè)咨詢公司的參與，建立完善的遠景規(guī)劃，制定科學合理的績效評價指標體系，注重信息技術的使用等。

　　3.充分溝通.正確選擇

　　在上CRM項目之前，應該充分了解企業(yè)自身的業(yè)務中，哪些需要改善?哪些流程需要改進?甚至連企業(yè)的管理模式都有可能改變，戰(zhàn)略目標也有可能改變。這樣就要對實施CRM的目的進行確認，不能是隨便選型，重要的是了解自身的需求。

　　一個復雜的CRM解決方案有三個重要的要素：軟件、技術和供應商。這三個要素緊密結合在一起，才有CRM的成功。所以，應從這三個方面對解決方案進行審查。

　　4.有步驟地開展培訓

　　企業(yè)在實施應用階段，應該就這個系統(tǒng)對企業(yè)員工進行培訓，使得他們掌握盡薰多的技術知識。也可以在各部門中選擇幾個員工參加由軟件商提供的培訓，然后由他們再負責對所有的系統(tǒng)用戶和管理人員進行培訓。只有員工意識到使用該系統(tǒng)可帶來切實的好處，系統(tǒng)的實施的阻力才會小一些。

　　5.有效地與企業(yè)應用系統(tǒng)集成

　　在應用CRM系統(tǒng)時，要時刻和企業(yè)內部應用系統(tǒng)緊密結合一起。企業(yè)可以考慮與某些專業(yè)公司建立聯盟，以向企業(yè)的客戶和合作伙伴提供集成的、復雜的、靈活性的系統(tǒng)。另外軟件公司也可以開發(fā)、提供標準的中間件來集成CRM與企業(yè)內部系統(tǒng)，并通過系統(tǒng)升級加以維護。

　　企業(yè)的CRM系統(tǒng)只有和企業(yè)的其他信息系統(tǒng)緊密地集成在一起，方可發(fā)揮出巨大的效益，尤其是與ERP系統(tǒng)集成，與企業(yè)財務、制造、庫存、分銷、物流和人力資源等連接起來，將銷售、市場和服務的信息及時傳遞到這些部門、保證各部門的數據同步。ERP系統(tǒng)強調的是供應鏈管理(SCM)的前端，即供應商，而CRM系統(tǒng)更加強調供應鏈管理的末端，即客戶。這兩個系統(tǒng)正好互相補充，他們的集成可使供應鏈管理的效能最大。

　　6.堅持CRM的持續(xù)推廣

　　企業(yè)可以考慮設立一個“內部的PR(公共關系)”工作職能，不僅為了進一步加強對客戶的關注，與可能影響到CI泓功能與數據的不同業(yè)務一線人員進行交流;還要與可能決定持續(xù)投資的管理者和決策者進行交流。不要懼怕最初的CRM推進，只要客戶體驗得到改進，銷售量得到提高，并且營銷團隊獲得了更有效的線索，CRM自我推進將指日可待。

　　CRM的實施涉及企業(yè)顧客的滿意度和忠誠度的提高，涉及企業(yè)競爭力的增強，是關系企業(yè)發(fā)展的重要因素。因此，對于CRM的實施必須高層領導支持，全員積極參與，聯系經驗豐富的CRM供應商，采用好的CRM產品，從革新觀念、改進流程人手，持續(xù)不斷地推廣下去，就一定能夠取得成功。

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