移動支付：須走合作之道

2010/12/23

　　目前，我國移動支付產業(yè)鏈核心成員包括電信運營商、金融機構以及第三方支付。根據向用戶提供移動支付的主體不同，產業(yè)鏈模式可以分成三類：

　　以電信運營商為主導的移動支付產業(yè)鏈模式，即運營商主導模式。在該模式中，電信運營商既是移動支付業(yè)務數(shù)據傳輸網絡的提供者，又是移動支付賬戶的管理者，電信運營商直接向用戶提供移動支付服務。此時，電信運營商作為支付服務的提供者存在。

　　以金融機構為主導的移動支付產業(yè)鏈模式，即銀聯(lián)主導模式。目前，國內以金融機構為主導的移動支付主要是指以銀聯(lián)為主導的移動支付。由中國銀聯(lián)向用戶提供移動支付服務，電信運營商只作為管道存在，或者中國銀聯(lián)繞過電信運營商，直接向最終客戶提供移動支付業(yè)務。

　　以第三方支付平臺為主導的產業(yè)鏈模式，即第三方支付主導模式。這種模式是指獨立于銀行和移動電信運營商的第三方支付向用戶提供移動支付服務，第三方支付利用電信運營商的通信網絡資源和金融組織的各種支付卡，進行支付的身份認證和支付確認。目前，國內支付寶、易支付等已經開展相關業(yè)務。此時，電信運營商作為管道存在。

　　目前，我國移動支付產業(yè)鏈主導權爭奪非常激烈。在現(xiàn)場支付場景中，目前中國移動選擇了RFID-SIM技術，中國電信和中國聯(lián)通選擇了SIMPass技術，而中國銀聯(lián)選擇了智能SD卡解決方案，各方都試圖掌控產業(yè)鏈主導權。

　　電信運營商積極介入移動支付。對于國內運營商來說，移動支付業(yè)務作為移動信息領域的創(chuàng)新業(yè)務，具有廣闊的市場前景，可借助手機支付提升傳統(tǒng)話音用戶黏性，改變因語音業(yè)務收入下滑而引起的用戶價值降低。目前，中國移動、中國電信和中國聯(lián)通都涉足了移動支付。然而，移動支付業(yè)務存在一定的政策壁壘，大規(guī)模推廣面臨瓶頸。銀行成為電信運營商拓寬移動支付業(yè)務領域不可能繞過的一環(huán)。目前，各大銀行推出的移動支付業(yè)務所產生的數(shù)據流量費用由移動運營商收取，賬戶業(yè)務費用由銀行收取。電信運營商沒有相關的金融手段和權限，例如代理銀行的轉賬和匯款等業(yè)務，就必須與至少一家銀行進行戰(zhàn)略合作才能有效實施。于是，我們看到了，中國移動與浦東發(fā)展銀行結盟，中國聯(lián)通與交通銀行、興業(yè)銀行達成戰(zhàn)略合作關系。

　　中國銀聯(lián)力爭掌控移動支付主導權。銀聯(lián)作為銀行卡聯(lián)合組織，占據國內銀行卡產業(yè)的核心位置，各銀行通過銀聯(lián)跨行交易清算系統(tǒng)，實現(xiàn)了系統(tǒng)間的互聯(lián)互通，進而使銀行卡得以跨銀行、跨地區(qū)和跨境使用。目前，銀聯(lián)的收入來源以對銀行的轉接費（網絡服務費）和對一般商戶的傭金分成為主。為了增加收入，銀聯(lián)不僅要繼續(xù)增加發(fā)卡量，還要靠手機支付等新業(yè)務。一方面，中國銀聯(lián)與設備廠商、運營商合作推動各種模式的手機支付業(yè)務發(fā)展；另一方面，央行著力構建的第二代支付系統(tǒng)的“先行軍”———網銀互聯(lián)應用系統(tǒng)，試圖阻止第三方支付平臺接入，這體現(xiàn)了銀行業(yè)試圖主導移動支付的想法。

　　第三方支付力圖占據一席之地。從理論上來看，電信運營商和金融機構卡住了移動支付產業(yè)鏈的咽喉，而從這兩家的表現(xiàn)來看，第三方支付平臺仍然大有可為。電信運營商和中國銀聯(lián)都處于移動支付產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，并且支配欲都非常強烈，尤其在非接觸現(xiàn)場支付領域，雙方的沖突嚴重。這樣，卻把遠程支付的市場空間留給了第三方支付。第三方支付有著眾多的電子商務客戶，擁有一定的信譽度。第三方支付可以借鑒在PC上的發(fā)展經驗來發(fā)展手機支付。互聯(lián)網第三方支付平臺可以借助手機的移動上網功能，利用手機客戶端軟件實現(xiàn)無線支付。2009年年底，淘寶和中國電信合作，發(fā)布了三款定制手機——支付寶手機，利用支付寶推出的手機客戶端，便可實現(xiàn)查詢、交費及轉賬等支付服務。今年4月，阿里巴巴集團宣布：將在未來5年內，向支付寶投資50億元人民幣，建立一個真正全球化的、第一流的支付體系，移動支付將是這筆投資的主要方向之一。

　　無論是電信運營商、銀聯(lián)還是第三方支付平臺，都試圖掌握更多的產業(yè)主導權，但近幾年的實踐證明，越是想掌握主導，最終發(fā)展的手腳就被束縛得越緊，合作共贏才是我國移動支付產業(yè)的發(fā)展之道。專家指出，手機支付具有相當長的產業(yè)鏈，產業(yè)規(guī)模龐大，單靠產業(yè)鏈上的一個環(huán)節(jié)，一個個體，即使是銀聯(lián)，也無法做起來，必須各方攜手，通過合作降低制度成本和經濟成本，避免惡性競爭，才能實現(xiàn)多方共贏。

中國信息產業(yè)網-人民郵電報