分析：固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商FMC發(fā)展思考
中國(guó)網(wǎng)通集團(tuán)研究院 張成巖 2007/05/29
一、FMC成長(zhǎng)的背景
隨著電信行業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)的發(fā)展，固定移動(dòng)融合成為業(yè)界討論和市場(chǎng)發(fā)展的熱點(diǎn)。另外，電信行業(yè)大環(huán)境的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)也在驅(qū)動(dòng)著行業(yè)向固定移動(dòng)融合的方向發(fā)展。
用戶對(duì)信息通信的需求越來越多元化，業(yè)務(wù)也趨于多樣化，用戶需要綜合的通信服務(wù)提供商提供一站式的便利服務(wù)；固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商受到移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和Internet服務(wù)商的雙重?cái)D壓，業(yè)務(wù)量和營(yíng)業(yè)收入逐年下降，迫切希望通過FMC進(jìn)行全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)；移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在語音業(yè)務(wù)資費(fèi)不斷下降，市場(chǎng)逐步飽和的情況下，也需要尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，主要想通過融合手段進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)固網(wǎng)語音業(yè)務(wù)的替代來獲得新的語音市場(chǎng)，同時(shí)尋求低成本的高速數(shù)據(jù)接入方式支持?jǐn)?shù)據(jù)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
Cable運(yùn)營(yíng)商借助網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)和政策支持，在開展視頻業(yè)務(wù)的同時(shí)，還為用戶提供包括VoIP語音、Internet接入的捆綁業(yè)務(wù)，并通過成為移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的MVNO進(jìn)一步為用戶提供移動(dòng)服務(wù)。這進(jìn)一步促使運(yùn)營(yíng)商向全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展。
各地電信監(jiān)管政策逐步從原先以打破壟斷為目的的拆分和限制政策向允許融合的寬松政策發(fā)展，使得全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商日益增多；同時(shí)在政策的支持下，虛擬運(yùn)營(yíng)商紛紛出現(xiàn)，它們以第三方的有利地位，整合固定和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)資源，為用戶提供便利的固定移動(dòng)融合業(yè)務(wù)。業(yè)界的各種趨勢(shì)和分析表明，固定移動(dòng)融合已經(jīng)真正到來，價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)需要從中尋求和確定自己的定位。
二、FMC的含義和融合層次分析
如果從廣義的角度來說，F(xiàn)MC是一種客戶需求，而不是單單的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)體制，所以它必須從網(wǎng)絡(luò)、終端以及業(yè)務(wù)平臺(tái)、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)等多方面來滿足客戶的需求。如果以多維的角度考慮，它還可以從業(yè)務(wù)緯度、網(wǎng)絡(luò)終端緯度以及運(yùn)營(yíng)支撐維度等方面來理解。
從融合層次來分析，F(xiàn)MC主要包括商業(yè)融合、技術(shù)融合和管制融合。其中商業(yè)融合含義可以分為用戶需求為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)融合及企業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理融合；而技術(shù)融合則可分為面向用戶的終端融合及主要依賴于企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的網(wǎng)絡(luò)融合；至于管制融合是在新技術(shù)誕生、新需求被激發(fā)的新形式下，監(jiān)管部門所應(yīng)當(dāng)做的調(diào)整。其中，管制融合是企業(yè)不能直接干預(yù)的，因此企業(yè)應(yīng)當(dāng)關(guān)注或致力于其他方面的融合。下面對(duì)其他幾個(gè)融合層次進(jìn)行詳細(xì)的分析。
1.業(yè)務(wù)融合
它指以用戶需求為導(dǎo)向，打破固網(wǎng)和移動(dòng)業(yè)務(wù)分離的狀況，輔以網(wǎng)絡(luò)、終端等技術(shù)和運(yùn)營(yíng)管理模式的變遷，推出相應(yīng)的新業(yè)務(wù)或新業(yè)務(wù)模式。從業(yè)務(wù)融合的階段來看，至少可以分為3個(gè)階段：雛形—業(yè)務(wù)捆綁、初級(jí)階段—統(tǒng)合業(yè)務(wù)和高級(jí)階段—融合業(yè)務(wù)。
(1)業(yè)務(wù)捆綁，其實(shí)質(zhì)是一種營(yíng)銷融合，用戶除了在購(gòu)買和付費(fèi)時(shí)得到便利以外，服務(wù)的內(nèi)容和享受服務(wù)的過程都沒有跨越固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)的界限。從目前以及未來的發(fā)展趨勢(shì)來看，單一用戶使用多種服務(wù)的情況很普遍，用戶希望通過單一費(fèi)單來享受便利的服務(wù)，而運(yùn)營(yíng)商也可通過多種業(yè)務(wù)的捆綁增加用戶的依賴程度，從而降低離網(wǎng)率。
(2)統(tǒng)合業(yè)務(wù)，是指提供給用戶的服務(wù)部分跨越了固網(wǎng)和移動(dòng)的界限，使用戶在服務(wù)過程中得到便利。統(tǒng)合業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)承載網(wǎng)絡(luò)、計(jì)費(fèi)等運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)仍然存在移動(dòng)網(wǎng)和固網(wǎng)的差別，融合程度有限，還存在諸如服務(wù)過程中的切換、計(jì)費(fèi)差別等問題，但用戶在服務(wù)中得到了融合的、統(tǒng)一的感受。
(3)融合業(yè)務(wù)的前提是運(yùn)營(yíng)商的核心網(wǎng)絡(luò)首先要融合，核心網(wǎng)中的控制層、承載層可以忽略固網(wǎng)和移動(dòng)的差異。從網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)來看，目前提出的IMS業(yè)務(wù)可能成為融合業(yè)務(wù)的主體。融合業(yè)務(wù)既能使用戶得到融合感受，又能使運(yùn)營(yíng)商最大化地忽略技術(shù)差異，整合成統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)，降低運(yùn)營(yíng)成本，這是業(yè)務(wù)融合的高級(jí)階段。
2.運(yùn)營(yíng)管理融合
其一層含義是適應(yīng)市場(chǎng)、技術(shù)等的變化，為實(shí)施企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，調(diào)整組織架構(gòu)準(zhǔn)備。在FMC進(jìn)程中，主要是將固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)業(yè)務(wù)統(tǒng)合，按目標(biāo)客戶群體劃分、重組業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)架構(gòu)及輔助的研發(fā)等部門。
另一層含義是指運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的融合，客戶服務(wù)的融合需要提供惟一的、標(biāo)準(zhǔn)的開放服務(wù)管理環(huán)境，使其具備在業(yè)務(wù)建立或者注冊(cè)、測(cè)試、實(shí)施、運(yùn)營(yíng)等方面擁有統(tǒng)一的環(huán)境，對(duì)所有的服務(wù)具有統(tǒng)一的能力，統(tǒng)一的服務(wù)框架也能減輕運(yùn)營(yíng)商在運(yùn)營(yíng)以及商務(wù)過程中集成的工作壓力。
3.網(wǎng)絡(luò)融合
它指使用新技術(shù)，為固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)建設(shè)單一的核心網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)的運(yùn)營(yíng)管理體系，主要包括接入網(wǎng)的融合和核心承載網(wǎng)的融合。
(1)接入網(wǎng)的融合。在融合環(huán)境下，用戶接入網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的方式會(huì)是多種多樣的。接入層的融合需要考慮如下方面。首先是單個(gè)接入方式要逐步具備多業(yè)務(wù)接入的能力；其次，在接入網(wǎng)中，在不同接入類型中間需要建立綜合接入網(wǎng)關(guān)來進(jìn)行控制；另外，在用戶側(cè)網(wǎng)絡(luò)，需要接入點(diǎn)能夠支持多種終端類型的接入，即家庭網(wǎng)關(guān)和企業(yè)網(wǎng)關(guān)需要支持FMC業(yè)務(wù)。
(2)核心承載網(wǎng)的融合是向All-IP網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)，它需有統(tǒng)一的控制平臺(tái)支持多種不同的接入方式，提供綜合業(yè)務(wù)。
核心網(wǎng)絡(luò)/控制層面的融合是固定移動(dòng)融合的核心內(nèi)容，主要控制設(shè)備的互通融合，是最關(guān)鍵的一步，只有實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)控制層的融合，固定和移動(dòng)融合才稱得上是真正的融合。隨著3GPPR5中IMS域的提出，使得核心網(wǎng)絡(luò)/控制層的融合出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)。IMS具有與接入無關(guān)、統(tǒng)一的會(huì)話控制和用戶數(shù)據(jù)、開放和統(tǒng)一的應(yīng)用平臺(tái)等特性，使得IMS逐步成為業(yè)界公認(rèn)的固定移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)融合的基礎(chǔ)。
4.終端的融合
這主要是指能夠連接多種網(wǎng)絡(luò)的智能終端的出現(xiàn)，以提供固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的連接。用戶終端在固定移動(dòng)融合中起到了非常重要的作用，是業(yè)務(wù)的最后實(shí)現(xiàn)點(diǎn)，提供用戶最直接業(yè)務(wù)體驗(yàn)，也是影響用戶選擇運(yùn)營(yíng)商的主要因素。沒有終端的支持，F(xiàn)MC的實(shí)施將非常困難。終端的能力包括與網(wǎng)絡(luò)/業(yè)務(wù)能力的匹配性、電池壽命、QoS等方面。目前智能終端正在逐漸產(chǎn)業(yè)化，市場(chǎng)化，從單純的藍(lán)牙手機(jī)、藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)以及Wi-Fi終端擴(kuò)展到智能PDA、Wi-Fi/GSM及Bluetooth/GSM雙模終端等，而且許多終端開始采用開放的操作平臺(tái)，用戶可自由下載開放的應(yīng)用程序。采用多模終端后，用戶可以根據(jù)自己的意愿選擇接入合適的網(wǎng)絡(luò)。
三、固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商FMC發(fā)展階段展望
FMC融合演進(jìn)的各階段將涵蓋網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)層面，包括業(yè)務(wù)層融合、核心網(wǎng)融合和終端側(cè)融合。考慮網(wǎng)絡(luò)的銜接性、業(yè)務(wù)的連續(xù)性以及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)管理的穩(wěn)妥性，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商FMC的融合演進(jìn)可以考慮以下步驟。
1.基于語音的FPC實(shí)施—實(shí)現(xiàn)固網(wǎng)和PHS的融合。固定網(wǎng)絡(luò)建設(shè)統(tǒng)一的用戶數(shù)據(jù)管理平臺(tái)HLR和統(tǒng)一的業(yè)務(wù)提供平臺(tái)，形成與移動(dòng)相似的架構(gòu)，固網(wǎng)和PHS的融合第一階段可從網(wǎng)絡(luò)側(cè)和終端側(cè)同時(shí)開始，在網(wǎng)絡(luò)側(cè)實(shí)施兩網(wǎng)統(tǒng)一的用戶數(shù)據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)用戶數(shù)據(jù)層面融合，同時(shí)可以通過統(tǒng)一的業(yè)務(wù)平臺(tái)提供新型增值業(yè)務(wù)。在終端側(cè)，通過融合的終端提供兩網(wǎng)業(yè)務(wù)接入的融合。
2.基于語音的FMC—實(shí)現(xiàn)固網(wǎng)/PHS/移動(dòng)3G融合。實(shí)現(xiàn)固網(wǎng)/PHS/移動(dòng)3G融合，可協(xié)助運(yùn)營(yíng)商提供具有多運(yùn)營(yíng)商特色的、差異化的業(yè)務(wù)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。為此，首先把固網(wǎng)上、小靈通網(wǎng)絡(luò)上的業(yè)務(wù)延續(xù)到移動(dòng)3G網(wǎng)絡(luò)，加深用戶體驗(yàn)，再利用固網(wǎng)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)覆蓋補(bǔ)充解決移動(dòng)3G建設(shè)初期網(wǎng)絡(luò)覆蓋差，特別是室內(nèi)覆蓋問題，最后充分發(fā)揮固網(wǎng)、PHS網(wǎng)用戶資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)與3G網(wǎng)絡(luò)間互相轉(zhuǎn)網(wǎng)和業(yè)務(wù)遷移。
3.基于全I(xiàn)P的FMC實(shí)施—平滑演進(jìn)到全I(xiàn)P的IMS多媒體網(wǎng)絡(luò)。隨著多媒體業(yè)務(wù)應(yīng)用普及，固網(wǎng)及3G將進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)框架，演進(jìn)形成基于SIP協(xié)議下全I(xiàn)P的IMS架構(gòu)。IMS提供了基于全I(xiàn)P固定和無線寬帶接入應(yīng)用的理想FMC架構(gòu)，是網(wǎng)絡(luò)融合的發(fā)展方向。向IMS演進(jìn)最主要的內(nèi)容之一就是逐步完成各控制功能模塊的標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步完善網(wǎng)絡(luò)多媒體架構(gòu)內(nèi)容。
4.從業(yè)務(wù)方面考慮。業(yè)務(wù)捆綁、業(yè)務(wù)組合和業(yè)務(wù)融合是運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)發(fā)展的主要戰(zhàn)略。通過帳單捆綁(資費(fèi)套餐、綜合積分卡、會(huì)員制的方式)形成固網(wǎng)業(yè)務(wù)與移動(dòng)業(yè)務(wù)捆綁，再?gòu)氖褂玫谋憷猿霭l(fā)，將固網(wǎng)業(yè)務(wù)和移動(dòng)業(yè)務(wù)的不同產(chǎn)品和功能進(jìn)行全面組合，形成新的市場(chǎng)，最后從新業(yè)務(wù)的挖掘以及借助不同的網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的整合，提供融合性的業(yè)務(wù)。
四、FMC發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)分析
雖然FMC是目前業(yè)界關(guān)注的熱點(diǎn)并被公認(rèn)為未來的發(fā)展趨勢(shì)，但其在政策、技術(shù)、業(yè)務(wù)以及具體市場(chǎng)操作等方面還會(huì)面臨不少挑戰(zhàn)。
1.政策風(fēng)險(xiǎn)。一旦固網(wǎng)與移動(dòng)之間的界限變得模糊，監(jiān)管部門一定會(huì)重新對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行理解和定義，明確運(yùn)營(yíng)商所應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)或責(zé)任。FMC相關(guān)的管制政策也隨之增加與FMC相關(guān)的碼號(hào)、頻率、域名等資源的分配，號(hào)碼攜帶及業(yè)務(wù)結(jié)算等。
2.整合風(fēng)險(xiǎn)。不同支撐系統(tǒng)的整合，在實(shí)際操作中非常困難，例如QoS的保障、計(jì)費(fèi)的統(tǒng)一問題等，此外標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一、設(shè)備互操作性、商務(wù)模式等問題也需要解決。
3.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。雖然IMS被公認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)融合的引擎，但是相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)尚未完善，此外還存在IP網(wǎng)絡(luò)的QoS、安全等問題需要解決。技術(shù)何時(shí)完善、產(chǎn)品何時(shí)普及都是運(yùn)營(yíng)商必須考慮的風(fēng)險(xiǎn)。
4.用戶風(fēng)險(xiǎn)。用戶的數(shù)量可以決定一項(xiàng)全新業(yè)務(wù)的未來，而FMC能否滿足用戶的需求，切合用戶的使用習(xí)慣還是未知數(shù)，此外終端的價(jià)格和普及度也是直接影響用戶使用的重要因素。
5.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。固網(wǎng)和移動(dòng)的資費(fèi)差將嚴(yán)重影響FMC的進(jìn)程。固定運(yùn)營(yíng)商利用固定資費(fèi)低的優(yōu)勢(shì)，想通過FMC來重新奪回市場(chǎng)。一旦移動(dòng)資費(fèi)大幅度下降，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商就需要考慮更切合需求的融合業(yè)務(wù)和營(yíng)銷手段。
五、固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展FMC的相關(guān)建議
FMC包括網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)支撐、客戶服務(wù)、營(yíng)銷、組織等多個(gè)方面，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的FMC策略需要緊密結(jié)合自身的需求和已有資源優(yōu)勢(shì)，充分考慮FMC戰(zhàn)略定位與需求、FMC價(jià)值鏈環(huán)境、FMC的終端策略、FMC業(yè)務(wù)品牌、商業(yè)計(jì)劃、營(yíng)銷規(guī)劃與技術(shù)規(guī)劃等。
1.定位方面，主要是確定進(jìn)行FMC的主要出發(fā)點(diǎn)，滿足中國(guó)網(wǎng)通最迫切的FMC需求，立足中國(guó)網(wǎng)通已有基礎(chǔ)，主要考慮應(yīng)對(duì)FMS、發(fā)展3G的融合需求，以語音業(yè)務(wù)融合為基礎(chǔ)，向IP多媒體為融合業(yè)務(wù)的方向發(fā)展。
2.需求方面，需要從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和用戶需求兩方面來考慮。市場(chǎng)方面，主要考慮FMC業(yè)務(wù)與產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)定位，即造勢(shì)型業(yè)務(wù)與產(chǎn)品、粘著用戶的業(yè)務(wù)與產(chǎn)品以及獲得規(guī)模收入的業(yè)務(wù)與產(chǎn)品。用戶需求主要考慮滿足用戶體驗(yàn)的方面，如低成本、娛樂性、便利性和商務(wù)性等。
3.商業(yè)計(jì)劃方面，需要考慮FMC業(yè)務(wù)產(chǎn)品的商業(yè)目標(biāo)、業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)類型、SWOT分析、目標(biāo)市場(chǎng)、定價(jià)策略、產(chǎn)品上市時(shí)間、收入與市場(chǎng)份額目標(biāo)、CAPEX和OPEX等方面。
4.營(yíng)銷計(jì)劃方面，需要考慮客戶細(xì)分、相應(yīng)的業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)、融合業(yè)務(wù)品牌、客戶關(guān)系管理、廣告、渠道等。
5.技術(shù)規(guī)劃則需要考慮網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)和業(yè)務(wù)產(chǎn)品的架構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)層面的融合需求、互聯(lián)互通以及網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)、測(cè)試等，制定相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范和測(cè)試規(guī)范。
6.價(jià)值鏈環(huán)境打造方面，F(xiàn)MC融合業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)需要整個(gè)生態(tài)環(huán)境的配合，需要營(yíng)造綜合信息服務(wù)和融合信息通信產(chǎn)業(yè)鏈，包括運(yùn)營(yíng)商、接入商、增值服務(wù)商、內(nèi)容提供商，設(shè)備商、應(yīng)用軟件提供商、終端廠家等。網(wǎng)通可以通過聯(lián)合研究或戰(zhàn)略合作的方式，逐步吸引價(jià)值鏈不同環(huán)節(jié)廠商的加入，對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行滲透和拓展，并制訂統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
7.終端策略方面，終端對(duì)于融合業(yè)務(wù)的開展至關(guān)重要，它關(guān)系到差異化的業(yè)務(wù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)、用戶的應(yīng)用體驗(yàn)以及價(jià)格影響等。網(wǎng)通需要建立自己的融合業(yè)務(wù)終端定制策略，并保證提供足夠的終端來保證業(yè)務(wù)的開展實(shí)施。
8.樹立融合業(yè)務(wù)品牌方面，品牌是融合業(yè)務(wù)營(yíng)銷的重要方面，通過品牌打造，可以更好地提高客戶認(rèn)知度。事實(shí)上，國(guó)外典型運(yùn)營(yíng)商開展的FMC業(yè)務(wù)都有自己的品牌和相應(yīng)的名稱，例如：BT的Fusion，F(xiàn)T的Livebox，KT的OnePhone，DT的T-One，Verizon的VerizonOne等。
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