中國虛擬專網(wǎng)（VPN）市場前景分析

Frost & Sullivan (中國)　2001/12/13

　　一、VPN供需雙方熱情互動(dòng)、傳統(tǒng)電信面臨模式突破

　　通過虛擬專網(wǎng)（VPN），企業(yè)可以在公網(wǎng)上建立非永久性企業(yè)專用網(wǎng)絡(luò)，不僅可以節(jié)省傳統(tǒng)專網(wǎng)建設(shè)與維護(hù)費(fèi)用以及長途話費(fèi)，而且能擁有可高度操控的安全的網(wǎng)絡(luò)信息通道，因此，對于那些分支機(jī)構(gòu)多而分散的企業(yè)，VPN的出現(xiàn)真可謂是天賜良機(jī)。此外大大小小的ISP們也已經(jīng)嗅到了這一市場巨大潛力，正磨刀霍霍、紛紛圈定自己的客戶群。無疑，VPN在急劇升溫，VPN市場在今后一段時(shí)期內(nèi)，將出現(xiàn)令人瞠目的增長。

　　Frost & Sullivan 曾預(yù)測美國的VPN業(yè)務(wù)收入將從2000年的65億美元，飚升到2004年的180億美元，年復(fù)合增長率高達(dá)44%。中國VPN市場的加力啟動(dòng)，是一種技術(shù)的跟進(jìn)，也是市場發(fā)展的必然。 Frost & Sullivan （中國）分析測算，2001年1-6月，國內(nèi)各類ISP的VPN業(yè)務(wù)收入4.2億元。目前VPN的用戶主要是IBM、MOTOROLA 等跨國公司的國內(nèi)分支機(jī)構(gòu)，以及部分與IT有關(guān)的高科技企業(yè)，但VPN已經(jīng)出現(xiàn)向銀行、保險(xiǎn)、運(yùn)輸、大型制造與連鎖企業(yè)迅速擴(kuò)散的趨勢。隨著世紀(jì)互聯(lián)、鴻聯(lián)九五等重量級(jí)的虛擬運(yùn)營商進(jìn)入VPN服務(wù)領(lǐng)域，以及更多獲得電信業(yè)務(wù)運(yùn)營的ISP浮出水面，下半年國內(nèi)VPN市場將更趨熱絡(luò)，預(yù)計(jì)VPN全年業(yè)務(wù)收入將達(dá)到9.8億元。

　　可以斷言，VPN的興起不可避免地會(huì)蠶食傳統(tǒng)電信的某些高端業(yè)務(wù)，尤其是企業(yè)用戶的國際、國內(nèi)長途需求會(huì)有相當(dāng)一部分轉(zhuǎn)向VPN， 面對電信技術(shù)的迅猛推進(jìn)，傳統(tǒng)的包攬式運(yùn)營模式已經(jīng)不能適應(yīng)競爭的需要，市場中勝出的往往是‘快魚’而不是‘大魚’，電信運(yùn)營服務(wù)價(jià)值鏈的重新鍛位是市場專業(yè)化分工的要求，傳統(tǒng)電信運(yùn)營模式突破在即。

　　二、2001-2004年度國內(nèi)VPN市場發(fā)展預(yù)測

　　成本低廉與簡單適用的特點(diǎn)決定了其企業(yè)VPN需求的巨大空間。 隨著市場環(huán)境的規(guī)范化，企業(yè)賺取超額利潤的機(jī)會(huì)正在減少，企業(yè)平均盈利水平下降已經(jīng)成為長期的趨勢，整合企業(yè)資源、降低運(yùn)營費(fèi)用成為多數(shù)企業(yè)的上上之選，而大幅度降低電話費(fèi)用又往往是企業(yè)增收節(jié)支的首選。隨著企業(yè)網(wǎng)絡(luò)化辦公環(huán)境的普及與VPN技術(shù)的日益成熟，無論是遠(yuǎn)程訪問虛擬網(wǎng)（Access VPN）、企業(yè)內(nèi)部虛擬網(wǎng)(Intranet VPN)，還是企業(yè)擴(kuò)展虛擬網(wǎng)(Extranet VPN)都呈現(xiàn)幾何基數(shù)級(jí)的增長。

　　2000年，中國VPN運(yùn)營業(yè)務(wù)收入為人民幣3.96億元，主要業(yè)務(wù)提供商為新興的電信運(yùn)營商如網(wǎng)通、吉通、聯(lián)通等公司，以及數(shù)量可觀的或明或暗的網(wǎng)絡(luò)公司，VPN用戶主要集中在規(guī)模較大的外企、金融領(lǐng)域以及與IT相關(guān)的企業(yè)之中。隨著更多的虛擬運(yùn)營商進(jìn)入VPN服務(wù)市場，以及企業(yè)成本意識(shí)的不斷增強(qiáng)，VPN用戶群體已經(jīng)呈擴(kuò)散之勢，制造業(yè)、FMCG連鎖經(jīng)營業(yè)、酒店業(yè)等已經(jīng)迅速進(jìn)入這一市場。預(yù)計(jì)到2004年度，國內(nèi)VPN業(yè)務(wù)收入可以達(dá)到52.5億元人民幣，年復(fù)合增長率為95.6%。各年度測算數(shù)據(jù)見表一。

　　三、2000-2004年度，中國VPN市場發(fā)展的驅(qū)動(dòng)與制約因素

　　根據(jù)Frost & Sullivan（中國） 分析預(yù)測，中國Internet用戶在今后5年中仍將以30%以上的速度增長，互聯(lián)網(wǎng)正迅速成為大、中型城市的信息基礎(chǔ)設(shè)施，基于IP的VPN 已經(jīng)成為電信業(yè)務(wù)又一新的亮點(diǎn)。2000-2004年，中國VPN市場發(fā)展的速度與變數(shù)將取決于來自技術(shù)、市場、政策等多種合力的影響，其中TOP3的影響因素與影響力度見表二：

　　（一）、中國VPN市場發(fā)展過程中的驅(qū)動(dòng)因素TOP3

　　降低通信費(fèi)用、擁有高效安全的網(wǎng)絡(luò)：電話費(fèi)居高不下是令眾多企業(yè)頭痛的事情，如果能有什么辦法既不影響正常業(yè)務(wù)，又能將長途話費(fèi)降低個(gè)50% 或80%，相信企業(yè)會(huì)趨之若騖。VPN降低通信費(fèi)用是立竿見影的，VPN用戶進(jìn)行長途通信卻只需付本地話費(fèi)，在同等話務(wù)量的條件下節(jié)省70%以上的長途話費(fèi)，另外還可以大大減少800號(hào)的費(fèi)用，更誘人的是用傳統(tǒng)專網(wǎng)建設(shè)費(fèi)用的十分之一甚至更少的錢，就可以擁有同樣高效安全的網(wǎng)絡(luò)，而且可以把網(wǎng)絡(luò)管理維護(hù)等復(fù)雜的工作交給ISP去做。以IBM（中國）為例，該公司在北京，廣州、武漢等國內(nèi)十幾個(gè)大城市都有分支機(jī)構(gòu)，每月公司內(nèi)部的國際、國內(nèi)長途電話占長途話務(wù)量的35%左右，IBM（中國）通過VPN每月節(jié)省的長途話費(fèi)30萬以上，一個(gè)二千多人的企業(yè)，一年節(jié)省近400萬的話費(fèi)支出。企業(yè)使用VPN技術(shù)后局域網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)費(fèi)用可降低20%-40%，而遠(yuǎn)程接入費(fèi)用則可以降低60%-80%之多，誘惑力還是蠻大的。

　　網(wǎng)絡(luò)帶寬猛增與VPN技術(shù)日臻成熟：99年以前，由于互聯(lián)網(wǎng)帶寬的限制，網(wǎng)絡(luò)上容納不了過大的數(shù)據(jù)流量，VPN的發(fā)展受到傳輸瓶頸的制約，此外HP、INTEL、3COM等VPN設(shè)備廠商各執(zhí)不同的標(biāo)準(zhǔn)，沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議，因此，VPN的網(wǎng)絡(luò)安全與可靠性都無法令人滿意。但從2000年開始情況大有改觀，一是全球范圍的寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)熱浪涌動(dòng)，互聯(lián)網(wǎng)帶寬急劇擴(kuò)張，目前國內(nèi)城市間的IP干線網(wǎng)絡(luò)基本達(dá)到了2.5G，國內(nèi)主要互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)間的互聯(lián)帶寬已經(jīng)達(dá)到100M以上，國際出口帶寬351M而且年內(nèi)有望達(dá)到1.5G，城域網(wǎng)建設(shè)的迅速鋪開使成千上萬的最終用戶可以享受10M、100M 的專用帶寬，以往帶寬對VPN的制約已經(jīng)不復(fù)存在。另外，VPN設(shè)備廠商也變得更加聰明起來，它們不再熱忠單打獨(dú)斗而是更傾向聯(lián)手合作，比如在VPN隧道協(xié)議方面采用統(tǒng)一的IPSEC協(xié)議，大大提高了VPN網(wǎng)絡(luò)的安全與可靠性。顯然，來自于VPN設(shè)備廠商的努力無疑會(huì)對該市場的發(fā)展再添一把火。

　　企業(yè)競爭環(huán)境與企業(yè)形象需要：正象3年前企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)熱一樣，今天很難想象一家企業(yè)沒有自己的網(wǎng)站或主頁，這不僅關(guān)乎于企業(yè)形象問題，更多的是涉及企業(yè)自身推廣、與現(xiàn)有及潛在客戶的交流與溝通問題，5年后的今天回頭看VPN想必情況也差不多，VPN不僅可以為企業(yè)省錢，而且還是企業(yè)的名片和臉面。企業(yè)擁有VPN網(wǎng)絡(luò)，就可以有目的、有選擇地向生意伙伴和潛在用戶群開放企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)，這不僅可以增強(qiáng)企業(yè)信息競爭的優(yōu)勢，而且可以增加客戶的忠誠度，有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)各種商業(yè)目標(biāo)，由此產(chǎn)生的動(dòng)力之大對VPN市場的發(fā)展不言而喻。

　　（二）、中國VPN市場發(fā)展過程中的制約因素TOP3

　　中國VPN市場雖已是離弓之箭，但這其中的阻力因素也不是沒有。根據(jù)Frost & Sullivan 資料，2000-2004年間制約該市場發(fā)展的主要因素與影響力度見表三：

　　傳統(tǒng)觀念短期對VPN的發(fā)展構(gòu)成阻力：如同IDC、CALL CENTER等外包業(yè)務(wù)面臨的問題一樣，VPN的發(fā)展初期面臨的最大障礙，既不是資金也不是人力，而往往是決策者的慣性思維阻力，人們通常習(xí)慣于對看得見摸得著的東西投資花錢，而對實(shí)體由他人掌控的東西或是虛擬的東西心存芥蒂，要說服一個(gè)意識(shí)不很前衛(wèi)的決策者在這方面投資是要花一番氣力的。另外，VPN固然可以帶來長途話費(fèi)的節(jié)省，但如果有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商被迫大幅度降低長途話費(fèi)以應(yīng)對VPN的競爭，這種省錢的優(yōu)勢就會(huì)大打折扣，如果企業(yè)在VPN業(yè)務(wù)應(yīng)用方面不能很好地與自身業(yè)務(wù)相結(jié)合，不能充分發(fā)揮VPN應(yīng)有的業(yè)務(wù)功能，企業(yè)對VPN的熱情難免會(huì)遭遇冷水。

　　來自ISP和技術(shù)方案的缺陷對VPN形成負(fù)面影響：目前VPN的技術(shù)與應(yīng)用尚良莠不齊，隨著VPN業(yè)務(wù)準(zhǔn)入門檻的降低，廉價(jià)的競爭是難以避免的，某些低端的解決方案一旦發(fā)生網(wǎng)絡(luò)事故，可能對大面積的潛在用戶產(chǎn)生阻嚇作用，例如有不少ISP向用戶提供的VPN方案不能實(shí)現(xiàn)用戶到目標(biāo)用戶的直接數(shù)據(jù)連接，VPN線路僅僅局限在ISP之間，用戶到ISP之間的傳輸仍然靠傳統(tǒng)線路連接，這期間的信息安全顯然無法做到100%，這種情況下只要有一例網(wǎng)絡(luò)事故造成較大損失，虛擬網(wǎng)絡(luò)的缺陷就會(huì)被數(shù)倍的放大，進(jìn)而使它現(xiàn)實(shí)與潛在用戶對VPN產(chǎn)生不信任感。

　　政策性因素的不確定性： 政策的不確定性是顯而易見的，在國家主體電信企業(yè)的核心業(yè)務(wù)遭遇巨大侵蝕的情況下，政策制定者是否還能長此以往處之泰然，何況某些與IP相關(guān)的“省錢業(yè)務(wù)”始終都芥乎于合法非法的邊緣，政策迄今沒有定論，因此，對于一些有意于VPN設(shè)備與業(yè)務(wù)提供的投資人而言，還需三思而后行，政策的不確定性對VPN市場多少有一些長期利空的影響。

　　四、VPN市場前景

　　虛擬電信運(yùn)營業(yè)務(wù)可能成為電信業(yè)務(wù)發(fā)展的主流，一石激起三重浪，無論是傳統(tǒng)電信運(yùn)營商還是各類ISP都給予相當(dāng)?shù)年P(guān)注。目前虛擬運(yùn)營商（VNO）正積極租賃傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)資源，象鴻聯(lián)九五、潤訊等業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者已經(jīng)推出了VPN多種業(yè)務(wù)，還有相當(dāng)數(shù)量的跟進(jìn)者如澳通公司等也正在篩選自己的客戶群體、VPN業(yè)務(wù)的推出已經(jīng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。隨著電信業(yè)競爭的加劇、電信業(yè)務(wù)需求多樣化的發(fā)展，傳統(tǒng)的電信業(yè)務(wù)運(yùn)營模式已經(jīng)不能適應(yīng)市場的變化，傳統(tǒng)電信運(yùn)營商應(yīng)有所為有所不為，集中優(yōu)勢力量做好基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)維護(hù)，而把面向用戶的具體業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給更專業(yè)的下家虛擬運(yùn)營商們。電信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)與業(yè)務(wù)運(yùn)營逐漸分離已經(jīng)成為一種趨勢，無疑這會(huì)給VPN市場提供巨大的市場發(fā)展空間，預(yù)計(jì)在今后的3-5年中，該市場有望以翻番的速度連續(xù)增長，虛擬電信運(yùn)營業(yè)務(wù)的長足發(fā)展將推動(dòng)VPN市場再上臺(tái)階。

【eNews專稿】 2002/01/13