惠普發(fā)行46億美元企業(yè)債券用于Autonomy的收購(gòu)
2011/09/14
北京時(shí)間9月14日消息,據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,全球最大的PC制造商惠普周二宣布,該公司將發(fā)行價(jià)值46億美元的企業(yè)債券,募集到的資金將用于完成對(duì)英國(guó)軟件公司Autonomy的收購(gòu)。
彭博社編輯的數(shù)據(jù)顯示,惠普此次將發(fā)行5種年限的企業(yè)債券,到期年限從3年至30年不等;萜赵谥芏缧⿻r(shí)候還宣布,將把收購(gòu)Autonomy的最終期限延長(zhǎng)至10月3日,原因是在最初的截止日期前,只有41.6%的Autonomy股東支持該交易。
自今年8月觸底之后,企業(yè)債券的銷售工作已再度活躍起來,因?yàn)橥顿Y人對(duì)企業(yè)能夠在美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩和歐洲債務(wù)危機(jī)中幸存下來重拾信心。美銀美林提供的數(shù)據(jù)顯示,本周一投資級(jí)企業(yè)債券的平均收益率為3.7%,已接近1986年8月4日創(chuàng)出的3.45%的最低水平。
彭博社的數(shù)據(jù)顯示,惠普此次將發(fā)行價(jià)值3.5億美元的3年期浮動(dòng)利率債券,利率比3個(gè)月倫敦銀行間拆借利率高出155個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)。此外,惠普還將發(fā)行7.5億美元三年半固定利率債券,利率為2.35%,比同期國(guó)債利率高出200個(gè)基點(diǎn);發(fā)行13億美元五年期債券,利率為3%,比同期國(guó)債利率高出215個(gè)基點(diǎn);發(fā)行10億美元十年期債券,利率為4.375%,比同期國(guó)債利率高出240個(gè)基點(diǎn);以及發(fā)行12億美元30年期債券,利率為6%,比同期國(guó)債利率高出270個(gè)基點(diǎn).
惠普在今年5月25日曾發(fā)行了價(jià)值50億美元的企業(yè)債券,這也是惠普發(fā)行債券數(shù)額最多的一次。
騰訊科技
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