Salesforce 可幫助United Capital遵守其提供優(yōu)異客戶服務(wù)的承諾
2009/07/14
“只需點擊一下，顧問便可了解客戶當(dāng)前的財產(chǎn)狀況。幾秒鐘之內(nèi)，我們便可以生成一個報告......我們不再需要長時間忙碌工作，并且精簡了 14
個不同的銷售組織。Salesforce 能夠帶來效率。”
挑戰(zhàn)
在經(jīng)過幾次收購之后，United Capital 這家國民財富管理公司需要一種基于 Web 的 CRM 解決方案來統(tǒng)一管理 14 個辦事處，每一個辦事處的管理資產(chǎn)在一億五千萬美元到三億美元之間
隨著公司的發(fā)展，自創(chuàng)系統(tǒng)的維護成本已然太高
公司希望一種能夠與其 Great Plains 會計系統(tǒng)輕松集成并且可以自定義的托管型解決方案
每周銷售報表需要手動生成，這很耗時間
解決方案
在考慮了 ACT!和其他 CRM 工具之后，United Capital 選擇了 Salesforce Enterprise Edition，并將其部署給位于
14 個地點的 52 位用戶
與 Great Plains 集成使公司能夠?qū)⑵?Accounts Receivables 與 Salesforce 鏈接起來，從而全面了解每個客戶的收入狀況
計劃與 Charles Schwab 資產(chǎn)組合會計系統(tǒng)集成，這將把客戶擁有的財產(chǎn)狀況和帳戶總值并入 Salesforce 中
每當(dāng)顧問與客戶交流時，可以立即看到這位客戶當(dāng)前的財產(chǎn)狀況
為每個辦事處提供現(xiàn)場培訓(xùn)將順利提高該直觀系統(tǒng)的采用率
儀表板可跟蹤歸因于收入和職位數(shù)目的個別“關(guān)鍵成功因素”
COO 通過對整體業(yè)務(wù)的全方位了解來跟蹤高級指標
公司在 Salesforce 中為其多段財富管理流程進行建模，以確保分層次但一致的客戶服務(wù)
Salesforce 捕獲每個客戶擁有的財產(chǎn)，以便全面了解客戶的“錢夾份額”
結(jié)果
United Capital 在單個集成的桌面上完成標準化，從而使顧問能夠全方位地了解客戶情況
United Capital 的顧問團隊之間的協(xié)作得以加強
公司為不同層次客戶提供的服務(wù)的一致性得以增強
通過對客戶財產(chǎn)狀況的預(yù)測，公司準備投資于未來的業(yè)務(wù)機會
United Capital 簡化了以前手動、耗時的流程，提高了生產(chǎn)力
通過點擊鼠標便可生成簡易且功能強大的報告
可隨意地獲得對 United Capital 的每一個已收購公司的局部了解，并按規(guī)程隨意抽查
CTI論壇報道
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