德銀投資簽約八百客借助CRM打通管理“任督”二脈

2011/01/20

　　CTI論壇(ctiforum)1月20日消息（記者潘婷婷）：近日，德銀投資管理有限公司與八百客正式簽約，金融業(yè)巨頭欲借助在線CRM打通管理“任督”二脈，成功將德銀打造成國內(nèi)領先的第三方專業(yè)理財品牌機構(gòu)。

　　德銀投資管理有限公司是國內(nèi)綜合實力較強的第三方獨立理財顧問有限公司，注冊資本達人民幣6000萬元，與多家全球頂尖的銀行、基金公司、保險公司、信托機構(gòu)等建立了廣泛深入的合作關(guān)系，并由香港、海外及內(nèi)地資深的金融專家聯(lián)手主理、擁有資深的市場研究團隊及專業(yè)理財師隊伍，具備豐富的本地和海外專業(yè)投資理財實戰(zhàn)經(jīng)驗。

　　自廣東德銀成立以來，在金融風暴的洗禮下，由于德銀專家團隊的指導為客戶取得了穩(wěn)健的收益，業(yè)務保持了快速增長的發(fā)展勢頭，陸續(xù)成立了廣東德銀投資管理有限公司廣州分公司、深圳分公司、中山分公司，德銀投資廣西辦事處、福建辦事處等，現(xiàn)以深圳總部作為全國的技術(shù)后臺及服務后臺，將分支機構(gòu)逐步輻射至國內(nèi)其他大中城市。

　　為了能更高效、科學的管理公司業(yè)務，公司需尋求一套靈活性強、可擴展性強的管理系統(tǒng)。由于傳統(tǒng)模式管理軟件功能模塊大多固化，環(huán)境適應能力差，擴展性差，并不能很好的滿足發(fā)展中的德銀。最終，德銀選擇了基于云計算架構(gòu)的SaaS模式在線管理系統(tǒng)——800APP。

　　八百客實施工程師結(jié)合德銀投資的實際情況為其量身定制了一套集CRM、OA于一體的個性化管理系統(tǒng)，此套系統(tǒng)依托八百客PaaS管理自動化平臺，無需硬件安裝，無需長期實施，隨時隨地在線運行。通過此系統(tǒng)，可以實現(xiàn)各部門異地工作協(xié)調(diào)，真正實現(xiàn)流程化、自動化管理，避免了不必要的時間浪費，使得協(xié)調(diào)不漏項，更及時、迅速。此外，800APP系統(tǒng)可以整合全客戶生命周期管理，幫助工作人員獲得360度的全方位客戶信息，服務效率大大提高，管理層更可實時監(jiān)控業(yè)務動態(tài)，及時獲取有效數(shù)據(jù)，為企業(yè)決策提供了可靠、準確的數(shù)據(jù)保障。

　　隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的完善，我國金融業(yè)組織體系不斷健全，金融規(guī)模不斷擴大，金融企業(yè)實力也在日益增強。德銀投資作為第三方獨立理財顧問，更加注重客戶需求與服務。相信，通過800APP系統(tǒng)對德銀業(yè)務流程的梳理，一定能為德銀投資的管理疏通經(jīng)脈，在提高工作效率和服務水平的同時，為更多的客戶提供更好的服務。

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