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群雄逐鹿，商機無限
——美國寬帶接入服務市場綜述

林建剛(首席電信分析師)　2002/04/22

美國寬帶接入市場概況：

　　美國的寬帶接入服務市場主要包括xDSL，電纜調制解調器，T1/T3數(shù)字專線， 和ISDN等細分市場。而提供寬帶接入的服務商則多達100多家，這些公司當中既有貝爾南方，AT & T這些全國性的基礎電信運營商， 也有傳統(tǒng)的地區(qū)性電信服務提供商（IELCS）和競爭性的地區(qū)電信服務提供商(CELCS)，當然也包括ISP和有線電視服務提供商等等。在美國寬帶接入服務的收費包括很多種， 比如月租費， 初裝費，按分鐘收費， 按距離長短不同而費用也會不同等等。

　　因特網(wǎng)的爆炸性增長 和人們對接入速度的強烈要求，以及傳送數(shù)據(jù)量的大幅度增加，使得美國寬帶接入服務市場的在近幾年來取得了長足的發(fā)展。如圖一所示，2000年， 美國的寬帶接入服務市場的總規(guī)模高達235.8億美元，比1999年增長了33.4%。 其中DSL接入服務的市場總額為27.1億美元， 電纜調制解調器接入服務的市場規(guī)模約是18.3億美元， T1/T3數(shù)據(jù)接入專線的市場總額達到162.1億美元， 而ISDN接入服務的市場規(guī)模約是28.3億美元。

圖一: 美國寬帶接入服務市場的增長歷史和預測 1996-2006

數(shù)據(jù)來源:Frost & Sullivan

　　根據(jù) Frost & Sullivan 的預測， 從1999年到2006年，美國寬帶接入服務市場的年平均復合增長率為23.1%。預計在2006年， 美國寬帶接入服務的市場總額將高達757.5億美元。 其中DSL接入服務的增長幅度最大，年平均復合增長率高達47.4%，而DSL市場總額將增長為189.7億美元，占整個市場的26.2%。 電纜調制解調器服務市場的年平均復合增長率也將高達36.2%，市場規(guī)模將達到95.6億美元，占整個寬帶接入市場的12.6% 。而T1/T3數(shù)據(jù)接入專線由于其技術成熟，在企業(yè)用戶中接受度頗高，它的年平均復合增長率預計約為18.3%，市場總額將增至419.3億美元，在整個寬帶接入市場中還是處于統(tǒng)治地位，占整個市場的55.3%。 而ISDN接入服務的增長則較為緩慢，年平均復合增長率將僅為11.8%，市場規(guī)模約是52.3億美元，占整個寬帶接入市場的5.9%。

　　由于篇幅所限，下面將僅就美國的DSL接入服務市場進行詳細介紹。

美國DSL接入服務市場

　　如前文所提，2000年，美國DSL接入服務的市場總額為27.1億美元，這還不包括 DSL設備的銷售額，比1999年增長了116.1%，占整個美國寬帶接入服務市場的11.5%。而在2000年， DSL用戶數(shù)量為270萬戶，其中既包括企業(yè)用戶，也包括眾多的個人用戶。Frost & Sullivan 預計，2006年，美國市場將新增DSL用戶3370萬戶，市場規(guī)模將達到189.7億美元。

　　美國DSL市場的高速增長主要歸功于因特網(wǎng)的迅速普及，和人們對接入速度的越來越高的要求。在美國， DSL家族包括ADSL，RADSL，HDSL，SDSL，VDSL和IDSL等等。 可以預期，在不久的將來，隨著技術的發(fā)展，不同的DSL技術將日趨融合。

圖二: 美國DSL接入服務市場的增長歷史和預測 1996-2006

數(shù)據(jù)來源:Frost & Sullivan

市場促進因素

　　美國DSL接入服務市場的高速發(fā)展，主要得益于以下一些市場促進因素：

　　一）開放的電信服務市場

　　美國的電信服務市場是世界上最開放的市場之一。DSL接入服務的提供商多達120多家，不僅包括全國范圍的電信網(wǎng)絡運營商，地區(qū)性的傳統(tǒng)電信服務提供商和競爭性的電信服務提供商，還包括眾多的ISP，甚至電信設備制造商等等。并且美國的FCC規(guī)定，電信網(wǎng)絡運營商的網(wǎng)絡必須對所有的寬帶接入服務商開放。這一規(guī)定也大大促進了DSL服務市場的發(fā)展。

　　二）DSL服務價格的迅速降低

　　隨著日益劇烈的市場競爭，DSL服務的價格在近幾年直線下滑。為了同其它的寬帶接入方式如電纜調制解調器等競爭，零售商們必須保證他們的DSL服務的價位具有相當?shù)母偁幜�，才能增加對DSL服務的需求，并增加客戶的忠誠度。DSL服務商的策略往往是低價提供較低速度的DSL服務，而不是提供全速的DSL服務，因為這樣會使得運營成本大大提高。

　　三）DSL接入服務的始終在線

　　隨著人們對互聯(lián)網(wǎng)媒體依賴性的增強，在第一時間內接受和發(fā)送信息顯得尤為重要。方便快捷是影響人們購買接入服務的重要選項。因此，DSL服務始終在線的特點使得用戶不必浪費很多的時間在撥號上， 這也是DSL服務吸引企業(yè)和個人用戶的重要原因。

　　四）遠程辦公正在成為一種時尚

　　在美國，遠程辦公正在越來越多的個人和公司接受。這樣人們在求職或者公司在雇人的時候，就會擺脫地域的束縛，找到更適宜的職位或人選。而這一時尚也大大促進了美國DSL市場的發(fā)展。 為了使自己能夠及時高效地完成工作，這些遠程辦公者必須采用高速度的寬帶接入方式。而DSL由于其相對低廉地價格 （同T1/T3比）和較穩(wěn)定的性能（同電纜調制解調器比）獲得眾人的青睞。

市場制約因素

　　盡管美國的DSL市場正在每年以約47.4%的速度高速增長，但在增長過程中，也遇到很多阻力，其中主要的市場抑制因素包括：

　　一）DSL安裝過程中的技術問題

　　銅線質量的不過關是制約DSL市場增長的最重要的因素之一。因為如果銅線質量有問題， 服務商們就必須更換銅線， 以便能夠承載DSL服務。眾所周知， 美國的通信業(yè)在半個世紀前就相當發(fā)達了，特別在一些大的都市，電話的普及率在十幾年前已經(jīng)達到了100%，而歷史上的輝煌正在成為今天制約DSL服務發(fā)展的重要因素。這些老化的銅線沒有辦法承載DSL業(yè)務， 而要更換它們，成本是相當昂貴的。

　　二）高額的設備購置費和安裝費

　　DSL服務的用戶除了付月租費外，還必須花不菲的價格購買DSL調制解調器和安裝費。例如，太平洋貝爾的DSL安裝費是199美金， 而DSL調制解調器的價格更是高達325美元。高額的設備購置費和安裝費使得許多個人用戶對DSL服務望而卻步。

　　三）傳統(tǒng)電信服務提供商不愿意用DSL服務來同他們的專線服務搶奪市場

　　由于傳統(tǒng)電信服務提供商很長時間以來一直向客戶提供T1/T3的數(shù)字專線服務，如果他們大力推行DSL服務的話， 勢必會有一些T1/T3的用戶選擇終止原來的服務， 而采用DSL服務。而這種自相殘殺的結局是電信服務提供商們所不愿意看到的。這一原因導致了DSL服務還是不為許多人了解， 從而抑制了這一市場的發(fā)展。

美國DSL服務的用戶特點

　　圖三表示出美國DSL市場企業(yè)和個人用戶所占的比例。在1999年以前，企業(yè)用戶占了這個市場的絕大部分，這一時期服務商提供的主要是針對企業(yè)用戶的HDSL服務。而從1999年以后隨著ADSL技術的成熟和普及，個人用戶正在成為市場上的主力軍。1999年，個人DSL用戶僅占總用戶數(shù)的31.6%, 企業(yè)用戶，主要是中小企業(yè)用戶占DSL總用戶數(shù)的68.4%。而到了2000年，美國市場上48.1%的DSL用戶為家庭用戶，企業(yè)用戶的比例下降為51.9%。Frost & Sullivan預測，到2006年，73.5%的DSL用戶將是個人家庭用戶，企業(yè)用戶將僅為26.5%。

圖三: 美國DSL接入服務市場企業(yè)和個人用戶的發(fā)展趨勢

數(shù)據(jù)來源:Frost & Sullivan

美國DSL市場的主要發(fā)展趨勢和對中國市場的指導意義

　　在美國，DSL的發(fā)展正在經(jīng)歷一個快速成長，在這一階段市場的一些新的發(fā)展趨勢對中國的DSL服務提供商和市場管理部門來講有著相當重要的借鑒意義。

　　一）個人電腦制造商與DSL服務提供商結成戰(zhàn)略聯(lián)盟向客戶提供DSL服務

　　自1999年12月起，世界上最大的個人電腦制造商IBM和美國主要基礎電信服務商之一的南方貝爾公司結成戰(zhàn)略聯(lián)盟，向家庭用戶提供DSL服務。IBM向用戶提供定制的Activa電腦可以在南方貝爾經(jīng)營范圍的13個州內任何地點接入DSL服務。而MicronPC也已經(jīng)和Covad簽約，康柏公司也與一些DSL服務提供商制定了類似的協(xié)議。

　　盡管都是電腦制造商與DSL服務提供商聯(lián)合向用戶提供DSL服務，他們的合作方式略有不同。例如，MicronPC不是在PC機內安裝內制的DSL調制解調器，而是允許Covad向提供MicronPC的買主與計算機網(wǎng)卡相連的外制解調器。而IBM與南方貝爾的協(xié)議則同Gateway公司和美國在線的合作非常類似，是一種針對最終用戶的合作。根據(jù)這個協(xié)議，IBM向用戶提供定制的Activa電腦可以在南方貝爾經(jīng)營范圍的13個州內任何地點接入DSL服務。

　　二）風險投資公司對Voice-over-DSL表示出濃厚的投資興趣

　　話音服務始終會是電信運營商們最重要的收入來源，因此運營商對那些可以同時提供話音和數(shù)據(jù)業(yè)務的解決方案非常感興趣。而眾多的風險投資公司也是Voice-over-DSL技術的瘋狂追隨者。這一技術可以在同一根電話線內同時傳送16路語音信號和一路高速數(shù)據(jù)信號。

　　1999年11月，Jetstream, 一個向運營商提供Voice-over-DSL方案的設備廠商宣布，公司得到了近4075萬美元的風險投資的支持。投資者中，不僅包括一些大型金融機構， 同時還有MCI和北電網(wǎng)絡等電信服務和設備提供商。 與此同時，Covad也在南加州地區(qū)進行Voice-over-DSL方案的試點， Rhythms NetConnection 公司也宣布他們也成功的研制出自己的Voice-over-DSL方案。

　　三）美國聯(lián)邦通訊管理委員會（FCC）對DSL線路共享問題達成共識

　　DSL線路共享主要是指利用一條電話線路既提供話音服務也提供數(shù)據(jù)服務。在過去，競爭性的服務提供商（CLECS）如果向用戶提供DSL服務的話， 就必須購買一條專線，而傳統(tǒng)的服務提供商（ILECS）卻可以使用同一條線路既傳送話音又傳送DSL服務。從而使得CLECS 在與ILECS競爭的過程中處于不利位置，因為由于不能線路共享，他們的運營成本要遠遠高于ILECS。因此他們強烈要求FCC頒布新的法令，迫使陷落ILECS允許CLECS共享他們的電話線向用戶提供DSL數(shù)據(jù)服務。

　　1999年11月18日，在經(jīng)過長時間辯論之后，美國FCC頒布法令，傳統(tǒng)的服務提供商必須同意與競爭性的服務提供商共享線路， 這就使得競爭性的服務提供可以利用傳統(tǒng)的服務提供商現(xiàn)有的電話線路向用戶提供DSL數(shù)據(jù)服務。這一法令使得DSL市場的競爭更加激烈。

Frost & Sullivan（中國）供稿　CTI論壇編輯